Příběh pojednává o duchovním růstu jogína Milarepy, který ve svém jediném životě dosáhl úrovně stavu Buddha, protože se mu věnoval Marpa, který jo vystavoval náročným duchovním zkouškám a praxím.​

Milarepa podléhal manipulaci ze strany maminky, která ho vydírala tím, že jestli se nepomstí za útrapy které se na jejich rodině dopustil strýc, ona se před jeho očima zabije. Milarepa byl proto vystaven velmi obtížné situaci vydírání, ve které proto, aby si jeho matka nevzala život, zařídil vše co po něm chtěla, aby ji pomohl pomstít památku jejího může a Milarepova otce. Milarepa posléze vyhledá učitele, který ho naučí zaklínat. Milarepa sešle na vesnici kouzlo, aby čelil následkům svých činů. Následně vyhledá učitele Marpu, který ho po těžkých zkouškách zasvětí do Absolutního Poznání.

Marpovým učitelem byl věhlasný jogín Náropa a jeho učitelem zase věhlasný jogín Tilopa – kořenový mistr.

Celý film nevystihuje celý život Milarepy, doporučujeme knihu Milarepa od Eduarda Tomaše.